| ประเภทของหุ้นกู้ |
เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| ลักษณะการเสนอขาย |
เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน |
| จำนวนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย |
1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสน) หน่วย |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย |
1,200,000,000 (หนึ่งพันสองร้อยล้าน) บาท |
| อัตราดอกเบี้ย |
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 (ห้าจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี |
| อายุหุ้นกู้ |
4 (สี่) ปี 6 (หก) เดือน |
| วันออกหุ้นกู้ |
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (1) |
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 |
| การชำระดอกเบี้ย (2) |
ชำระทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันที่ 11 พฤษภาคม วันที่ 11 สิงหาคม และวันที่ 11 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ |
| สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด |
ไม่มี |
| การค้ำประกัน/หลักประกัน |
ไม่มี |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ |
“BBB” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 |
| ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน |
ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาส หรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวม เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.0 : 1 (สองต่อหนึ่ง) |
