| ประเภทของหุ้นกู้ |
เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| ลักษณะการเสนอขาย |
เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน |
| จำนวนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย |
2,000,000 (สองล้าน) หน่วย |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย |
2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท |
| อัตราดอกเบี้ย |
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 (สี่จุดสองห้า) ต่อปี |
| อายุหุ้นกู้ |
3 (สาม) ปี |
| วันออกหุ้นกู้ |
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (1) |
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 |
| การชำระดอกเบี้ย (2) |
ชำระทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 17 มกราคม วันที่ 17 เมษายน วันที่ 17 กรกฎาคม และวันที่ 17 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ |
| สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด |
ไม่มี |
| การค้ำประกัน/หลักประกัน |
ไม่มี |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ |
“BBB” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 |
| ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน |
ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 1.5 : 1 (หนึ่งจุดห้าต่อหนึ่ง) |
