หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567
| หุ้นกู้ชุดที่ 1 | |
|---|---|
| ชื่อย่อหุ้นกู้ | TTA262A |
| ประเภทของหุ้นกู้ | เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| ลักษณะการเสนอขาย | เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน |
| จำนวนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย | 1,076,300 (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อย) |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย | 1,076,300,000 (หนึ่งพันเจ็ดสิบหกล้านสามแสน) บาท |
| อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 (สี่จุดหกศูนย์) ต่อปี |
| อายุหุ้นกู้ | 2 (สอง) ปี |
| วันออกหุ้นกู้ | วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้(1) | วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 |
| การชำระดอกเบี้ย(2) | ชำระทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ วันที่ 2 พฤษภาคม วันที่ 2 สิงหาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ |
| สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | ไม่มี |
| การค้ำประกัน/หลักประกัน | ไม่มี |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ | “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน | ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาส หรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวม เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.0 : 1 (สองต่อหนึ่ง) |
หมายเหตุ
- (1) หากครบกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวไปเป็นวันทำการถัดไป
- (2) หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
