หุ้นกู้ TTA265A
ประเภทของหุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะการเสนอขาย เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสน) หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย 1,200,000,000 (หนึ่งพันสองร้อยล้าน) บาท
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 (ห้าจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี
อายุหุ้นกู้ 4 (สี่) ปี 6 (หก) เดือน
วันออกหุ้นกู้ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (1) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
การชำระดอกเบี้ย (2) ชำระทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันที่ 11 พฤษภาคม วันที่ 11 สิงหาคม และวันที่ 11 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่มี
การค้ำประกัน/หลักประกัน ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ “BBB” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาส หรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวม เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.0 : 1 (สองต่อหนึ่ง)
หมายเหตุ
  1. (1) หากครบกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวไปเป็นวันทำการถัดไป
  2. (2) หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้