หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564
| หุ้นกู้ชุดที่ 1 | |
|---|---|
| ชื่อย่อหุ้นกู้ | TTA26OA |
| ประเภทของหุ้นกู้ | เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| ลักษณะการเสนอขาย | เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน |
| จำนวนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย | 1,698,100 (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย) หน่วย |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย | 1,698,100,000 (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสน) บาท |
| อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 (สี่จุดสี่ศูนย์) ต่อปี |
| อายุหุ้นกู้ | 3 (สาม) ปี 9 (เก้า) เดือน |
| วันออกหุ้นกู้ | วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (1) | วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2569 |
| การชำระดอกเบี้ย (2) | ชำระทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 19 มกราคม วันที่ 19 เมษายน วันที่ 19 กรกฏาคม และวันที่ 19 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ |
| สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | ไม่มี |
| การค้ำประกัน/หลักประกัน | ไม่มี |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ | “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 |
| ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน | ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาส หรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวม เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.0 : 1 (สองต่อหนึ่ง) |
หมายเหตุ:
- (1) หากครบกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวไปเป็นวันทำการถัดไป
- (2) หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
