ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

เลขที่เรื่อง :COR:MS/EL08006t/ms

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เรื่อง การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL07020t/pc ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการออก หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ

ตามที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้มีการ เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหมายเลขอ้างอิงข้างต้นนั้น TTA ขอรายงานว่า ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพของ TTA จะเป็นราคา 58.52 บาทต่อหุ้น (เดิมราคา 59.90 บาทต่อหุ้น) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เป็นต้นไป

การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพข้อ 7.3 (iii) (B) ซึ่งระบุว่า เมื่อใดก็ตามที่ TTA มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 2 ของราคาหุ้นตามราคาตลาดใน ปัจจุบัน จะมีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (debt and equity option) เมื่อ TTA จ่ายเงินปันผลมากกว่าระดับที่ได้ใช้ในการกำหนดราคาของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่เดิม มูลค่าส่วนที่เป็นสิทธิแปลงสภาพส่วนทุน (equity option) จะลดลง ยกเว้นแต่ว่าจะมีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

จากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ TTA ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2551 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี หุ้นละ 1.65 บาท จากกำไรสุทธิของ TTA ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2550 ทำให้การ จ่ายเงินปันผลเกินอัตราร้อยละ 2 ที่กำหนดไว้ จึงทำให้มีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการปรับราคาหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถดูได้ละเอียดได้จากรายงานที่ TTA แจ้งไว้ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ที่ http://info.sgx.com/webcorannc.nsf/New+Announcement+Today+by+Company+Name?
Openview&RestrictToCategory=TTHORESEN%20THAI%20AGENCIES%20PUBLIC%20COMPANY%20LIMITED

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)