ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL09005t/pc

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เรื่อง การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL07020t/pc ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ

ตามที่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ แปลงสภาพตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหมายเลขอ้างอิงข้างต้นนั้น TTA ขอ รายงานว่า ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของ TTA จะเป็นราคา 56.57 บาทต่อหุ้น (เดิมราคา 57.94 บาท ต่อหุ้น) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพดังนี้

1) ข้อ 7.3 (ii) (A) ซึ่งระบุว่า เมื่อใดก็ตามที่ TTA มีการออกหุ้นที่ชำระแล้วเต็มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น จากเงินกำไรของบริษัทฯ และ

2) ข้อ 7.3 (iii) (B) ซึ่งระบุว่า เมื่อใดก็ตามที่ TTA มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งคิดเป็นผล ตอบแทนมากกว่าร้อยละสอง ของราคาหุ้นตามราคาตลาดในปัจจุบัน จะมีการปรับราคาแปลงสภาพของ หุ้นกู้แปลงสภาพ

การปรับราคาหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นราคา 56.57 บาท เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 7.3 (iii) (B) หุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (debt and equity option) เมื่อ TTA จ่ายเงินปันผลมากกว่าระดับที่ได้ใช้ ในการกำหนดราคาของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่เดิม มูลค่าส่วนที่เป็นสิทธิแปลงสภาพส่วนทุน (equity option) จะลดลง ยกเว้นแต่ว่าจะมีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ส่วนการปรับราคาหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามเงื่อนไขข้อ 7.3 (ii) (A) จะประกาศในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นวันที่มีการออกหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ TTA ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปของเงินสดและหุ้นปัน ผลในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท จากกำไรสุทธิ ของ TTA ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ต่อหน้า 2...

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

หน้า 2

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL09005t/pc

ก) จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้ จำนวน 1.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือเงินสดปันผล ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกจำนวนหุ้นละ 0.75 บาท

ข) หุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น จำนวนเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผลจะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

การจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดทำให้การจ่ายเงินปันผลเกิน อัตราร้อยละ 2 ที่กำหนดไว้ จึงทำให้มีการ ปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามเงื่อนไขข้อ 7.3 (iii) (B) ทั้งนี้ การปรับราคาหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น ราคา 56.57 บาท จะมีผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการปรับราคาหุ้นกู้แปลง สภาพ สามารถดูได้ละเอียดได้จาก รายงานที่ TTA แจ้งไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ที่ http://info.sgx.com/webcorannc.nsf/ b36be4e94c61a5f84825735f0028d52b/d29a4a76c51b7e2648257555002efb53?OpenDocument

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(น.ส. นุช กัลยาวงศา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

(น.ส. มัณฑนี สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการบริษัทฯ

 

หมายเหตุ : การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นการปรับราคาแปลงสภาพ ครั้งที่ 3 หลังจากที่บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่สองในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 จากเดิมราคา 58.52 บาทต่อหุ้น เป็น 57.94 บาทต่อหุ้น